本周，零售金融持续升级。在银行层面，兴业银行信用卡系统成功升级；宁波银行拟设理财子公司更名，将原来的“宁行资产管理有限公司”变更为“宁波银行理财有限责任公司”；青岛农商行成功过会，今年已有6家中小银行成功登陆A股。在持牌消费金融公司层面，11月23日，捷信消费金融有限公司发布公告，其高级管理人员发生变更。

在头部金融科技公司层面，“京东金融”正式更名为“京东数科”，后者子品牌“京东农牧”上线引关注。本周各头部金融科技公司陆续发布三季报：信而富第三季度净亏损1100万美元，同比去年略有扩大；优信金融业务持续扩大，个贷收入近5亿，占总收入比重达55%；融360信用卡业务呈爆发式增长；趣店集团三季度净利再创新高，且股票回购计划延长一年。

在监管与政策层面，银保监会19日发布2018年三季度银行业主要监管指标，三季度银行资产负债“双升”；中国信托业协会发布的报告显示，2017年消费金融ABS发行16单，发行规模为836.74亿元。

【银行零售转型动态】

兴业银行信用卡系统成功升级

2018年11月24日，兴业银行历时617天的新旧系统切换工作圆满成功，这标志着兴业银行信用卡业务正式迈入全新时代。

近年来，凭借着差异化品牌战略和科技创新驱动，兴业银行信用卡发卡量呈现出爆发式增长态势，2017年单年发卡量达到1000万张，2018年发卡量预计将突破1200万张，信用卡业务在集团中的利润贡献也从2015年的6%跃升至2018年6月的17%。业务的飞速发展需要强大的系统支撑，已“服役”近15年的现行信用卡系统已难以满足信用卡业务迅猛发展的需求。

兴业银行信用卡中心总经理汪宇表示，“系统升级成功后，兴业银行信用卡将能更自如地围绕‘活力人生’核心品牌，大力推进跨界合作与经营创新，积极构建数字化经营平台，铸造差异化经营‘护城河’，继续推动业务发展驶入‘快车道’。智慧银行已经初现雏形，‘千人千面’的个性化服务不再只是一个空想而已。”

宁波银行拟设理财子公司更名

宁波银行近日公告称，该行董事会表决通过将拟设资产管理公司名称调整，将原来的“宁行资产管理有限公司”变更为“宁波银行理财有限责任公司”，变更后的名称以监管机构批复及工商登记机关核准为准。原方案其他事项不变。

今年以来，资管新规出台后，按要求未来所有具备公募基金托管资质的商业银行，都必须申请子公司从事银行理财业务，银行资管子公司的设立也开始加速。今年5月25日，宁波银行公告称拟出资10亿元全资设立“宁行资产管理有限公司”，彼时成为第七家拟设资管子公司的银行。

青岛农商行成功过会，中小银行掀上市小高潮

11月20日，青岛农商银行通过首发过会申请，正式入驻A股。今年A股掀起一波中小银行上市高潮，包括青岛农商银行在内，截至目前已有6家银行成功过会或挂牌交易。

青岛农商银行上市之路并不算顺利。2016年10月，公司就首次向证监会递交招股书，今年年初才更新预披露材料，今年7月首发上会前，却又意外按下暂定键。证监会当时的公告称，鉴于青岛农村商业银行尚有相关事项需要进一步核查，决定取消对其发行申报文件的审核。

窗体顶端

这次成功过会的青岛农商银行将在深交所挂牌交易。青岛农商银行是今年第6家登陆A股的银行。就在上周，江苏紫金农商行刚刚获得IPO批文。此前青岛银行、西安银行已成功过会，郑州银行、长沙银行更是顺利在交易所挂牌。在IPO整体从严的背景下，银行正在掀起一波IPO小高潮。证监会资料还显示，目前仍有多家银行在A股排队，瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商银行、重庆农商银行、安徽亳州药都农商银行、兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行预披露更新，而江苏海安农商银行、马鞍山农商银行、重庆银行也已反馈。

【持牌消费金融公司动态】

捷信消费金融：高级管理人员发生变更

11月23日，捷信消费金融有限公司公告称，高级管理人员发生变更。公告显示，经捷信消金董事会决议，拟任命孙沂女士担任公司总审计师；拟任命王涛先生担任公司首席财务官；拟任命LiHong担任公司首席风险官。

【头部金融科技公司动态】

“京东金融”正式更名为“京东数科”，子品牌“京东农牧”上线

11月20日，2018京东数字科技全球探索者大会在北京召开。京东金融CEO陈生强宣布“京东金融”品牌正式升级为“京东数字科技”，英文名称为“JDDigits”。京东数字科技将包括京东金融、京东城市、京东农牧、京东钼媒、京东少东家等多个业务品牌。?

此次大会上，“京东农牧”正式亮相颇为惹人关注。京东数字科技副总裁、技术研发部总经理曹鹏正式发布京东农牧智能养殖解决方案，通过整合神农大脑（AI）、神农物联网设备（IoT）和神农系统（SaaS），独创养殖巡检机器人、饲喂机器人、3D农业级摄像头等先进设备，打通养殖全产业链，真正实现了农牧产业的智能化、数字化和互联网化，帮助大中型养殖企业降低人工成本30%以上，节省饲料8-10%，缩短出栏时间5-8天。据不完全统计，如果整个中国养殖业应用这一解决方案，每年至少可以降低行业成本500亿元。

信而富第三季度净亏损1100万美元，同比去年略有扩大

11月20日，信而富发布未经审计的截至2018年9月30日的第三季度财务数据。

财报显示，2018年第三季度，信而富净收入1760万美元，环比下降23%；交易与服务费毛收入总额为1760万美元，较2018年第二季度的3510万美元下降50%。其中，现金消费类借款毛收入360万美元，较2018年第二季度的940万美元下降62%；生活方式类借款毛收入1410万美元，较2018年第二季度的2570万美元下降45%；其他收入为540万美元，则环比增长500万美元。

值得一提的是，一般公认会计准则（GAAP）下，信而富第三季度的净亏损为1100万美元，较2018年第二季度的1060万美元净亏损扩大。财报显示，净亏损扩大的主要原因是撮合借款交易总额降低导致的毛收入和净收入下降，抵消了运营效率的提升。

优信发布三季度报：个贷收入近5亿，占总收入比重达55%

11月20日，优信集团今日发布了2018年第三季度财报，财报显示，其第三季度总收入8.64亿元,同比增长59.6%；毛利润为5.591亿元，毛利率增长至64.7%,而去年同期为63.8%。

值得注意的是，三季度优信亏损进一步扩大。非公认会计原则调整后的净亏损为5.17亿元,而去年同期为3.94亿元。

优信集团第三季度的收入构成中，2C贷款便利化收入为4.74亿元，同比增长96.4%；2B交易便利化收入为1.91亿元，同比增长20.8%。其中，2C贷款便利化收入占集团总收入的54.9%，环比上一季度48.3%的占比继续提升。

融360发布三季度报，信用卡业务呈爆发式增长

11月19日晚，融360旗下简普科技(NYSE：JT)发布2018年三季度财报，披露了公司截止第三季度的经营状况。财报显示公司第三季度的总营收达到4.44亿元，超过之前预期的4.15亿元，当季净利润率由2018年二季度的-5.8%上升至-4.5%，运营效率得以提升。

这份财报引人注目之处在于信用卡业务的迅猛增长：融360第三季度的全量信用卡收入达到2.05亿元，占到当季总营收的46.2%;相比之下，融360第二季度的全量信用卡收入为1.62亿元，三季度环比增长26.6%;2017年三季度的全量信用卡收入仅为0.75亿元，2018年三季度同比激增175%。从累计数据来看，融360今年前三季度的全量信用卡收入为5.10亿元，较去年同期的1.39亿元增长268%。在总营收的占比也从去年同期的16.1%增长到40.2%，提升了24.1个百分点，占比增幅高达149%。

从具体的信用卡运营数据来看，不论是信用卡发卡量还是发卡单价，都有较大涨幅。三季度的批卡量达198万张，环比二季度的163万张增长21.5%。发卡单价也突破百元，环比增长6.7%。发卡量和发卡单价的增长合力提升了融360在信用卡业务方面的收入。

趣店集团三季度净利再创新高，回购计划延长一年

11月21日，趣店集团（NYSE：QD）发布了2018年第三季度财报。报告显示，2018年第三季度，趣店录得总收入19.3亿元人民币（2.8亿美元），同比增长32.9%；排除一次性汇兑损失，调整后净利润为7.5亿元人民币（1.1亿美元），同比增长12.6%，再创历史新高。

数据显示，得益于头部企业合规优势和良好的产品体验，2018年第三季度，趣店集团累计注册用户数突破7000万大关。与此同时，风险表现持续稳定，一季度以来，新增贷款M1+逾期率低于1.7%。

趣店集团还披露了股权回购计划进展。鉴于公司市值与基本面之间存在明显差异，趣店集团将继续在公开市场上回购股权。截至2018年11月21日，根据2017年12月宣布的回购计划，公司共执行了约2.4亿美元的股权回购。财报披露，董事会已批准将目前的3亿美元回购计划延长一年。

【监管与政策动态】

银保监会：三季度银行资产负债“双升”

银保监会19日发布2018年三季度银行业主要监管指标数据显示，2018年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产264万亿元，同比增长7.0%。与此同时，银行业金融机构本外币负债243万亿元，同比增长6.6%。商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点。

有机构分析人士表示，在今年监管层要求严格确认不良的环境下，部分中小银行主动化解存量不良包袱使得不良率呈现季度波动亦无可避免。在当前政策托底经济、银行严控贷款准入的背景下，上一轮不良爆发周期重演的可能性极低。

继续强化金融服务成为了三季度银行业的亮点。据悉，2018年三季度末，银行业金融机构涉农贷款(不含票据融资)余额33万亿元，同比增长6.6%。用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额33万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款同比增长19.8%。用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比增长分别为27.2%和39.8%，比各项贷款平均增速高出14.9和27.5个百分点。

中国信托业协会：2017年消费金融ABS发行规模为836.74亿元

11月21日，中国信托业协会微信公众号发布了《【发展报告】业务篇之资产证券化（一）》，以下简称“报告”，报告总结了2017年我国资产证券化市场发展情况并并回顾了2017年资产证券化重要业务政策。

根据报告，2017年我国资产证券化市场保持了持续快速扩张的发展趋势，年内发行量首破万亿元，达到1.46万亿元，同比增长72.78%，再创历史新高。其中，信贷ABS发行规模为5977.29亿元，同比增长52.93%。企业ABS发行规模为8097.77亿元，同比增长83.15%。资产支持票据（ABN）发行规模为584.95亿元，同比增长278.44%。

值得注意的是，2017年消费金融ABS发行16单，发行规模为836.74亿元。消费金融ABS对消费金融公司开展融资，降低资金成本，获取空间利差，提高资金周转速度，有较强吸引力，发展空间较大；信用卡贷款ABS发行出现爆发式增长，全年发行7单，发行规模达到652.62亿元。

【银行理财相关信息】

证券时报报道，资管新规逐步推进，银行理财新规与银行理财子公司新规先后出台，目前在具有托管业务资质的27家银行中，包含中行、建行两家国有大行在内的16家银行已经陆续宣布设立理财子公司，这些背靠银行资源、没有销售门槛、具备固收业务优势、投资范围广泛的新兴资管机构将与公募基金形成新竞争合作格局。对手的强大公募基金早有领教，基金公司必须拿出有效的对策。